國內宏觀

5月5日西本宏觀及行業要聞早餐

2019年05月05日06:30   來源:西本新干線
摘要:5月5日西本宏觀及行業要聞早餐

1、第十輪中美經貿高級別磋商在京舉行

4月30日至5月1日,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽在北京舉行第十輪中美經貿高級別磋商。雙方按照既定安排,將于下周在華盛頓舉行第十一輪中美經貿高級別磋商。

2、暫不加息,美聯儲宣布維持聯邦基準利率不變 下調超額存款準備金利率

北京時間周四(5月2日)凌晨2:00,美國聯邦儲備委員會宣布維持聯邦基金利率2.25%-2.50%的目標區間不變,符合市場預期。美聯儲決議聲明顯示,下調超額存款準備金利率(IOER)至2.35%,之前為2.40%,美聯儲政策聲明調整超額準備金利率是為了讓聯邦基金利率處于目標范圍。美聯儲決議聲明還顯示,將在貨幣政策上保持耐心,美國經濟強穩健。美國經濟活動按穩固的速度增長,勞動力市場表現強勁。

國際新聞

1、劉昆出席亞洲開發銀行理事會第52屆年會

5月3-4日,亞洲開發銀行理事會第52屆年會在斐濟楠迪舉行。劉昆部長率中國代表團出席會議。劉昆指出,在全球經濟放緩、下行風險突出的背景下,亞太各國要結合本國國情,采取適當的宏觀經濟政策,保持經濟穩定增長;要堅持多邊主義,實現區域經濟互利共贏;要有效防控金融風險,維護亞太經濟金融穩定。中國政府不斷創新和完善宏觀調控、實施更大規模減稅降費、防范和化解系統性金融風險,推動高質量發展。劉昆強調,亞行要發揮多邊平臺作用,堅持減貧發展、促進亞洲區域合作的宗旨,協調和推動各方加強國際發展合作。

2、巴菲特:中國是個大市場,我們已經開始在中國投資了,但可能還不夠

北京時間5月5日凌晨消息,關于有沒有計劃在中國置產或投資公司的提問,巴菲特回應稱,我們已經開始在中國投資了,這是一個非常大的市場,我們喜歡大的市場。在中國的投資已經非常理想了,但可能還不夠。

3、中國在文萊最大投資項目進入生產試運行階段

據中國在文萊最大投資項目恒逸石化大摩拉島綜合煉化項目負責人3日介紹,首批原油已進入廠區儲罐,標志著這一項目正式進入生產試運行階段。據悉,恒逸實業(文萊)有限公司是中國浙江恒逸集團與文萊政府聯合設立的合資企業。項目一期投資額約34.5億美元。

4、東盟與中日韓財長和央行行長會議:反對一切形式的保護主義

5月2日,第22屆東盟與中日韓(10+3)財長和央行行長會議在斐濟楠迪舉行。會議認為,10+3各方承諾根據各自國情綜合使用貨幣、財政和宏觀審慎政策工具,確保可持續、平衡和包容性宏觀經濟政策的穩健運行。各方重申維護以規則為基礎的多邊貿易體系和開放的區域主義,反對一切形式的保護主義,提高域內貿易投資水平,進一步深化國內資本市場,并推動經濟轉型升級。

5、德國央行行長:貨幣政策正常化充滿挑戰

德國聯邦銀行(德國央行)行長延斯·魏德曼3日說,未來幾年歐元區貨幣政策正常化是一項充滿挑戰的任務。魏德曼當天在法蘭克福表示,歐元區經濟全面疲軟,通脹上升弱于預期。魏德曼說:“隨著寬松貨幣政策效果遞減,我反復提醒其帶來的風險和副作用。”魏德曼長期批評歐洲央行超寬松貨幣政策,并不斷呼吁盡快退出寬松貨幣政策,實現貨幣政策正常化。 

6、英國兩大黨因處理“脫歐”不力在地方議會選舉中受挫

5月3日公布的英國地方議會選舉初步結果顯示,執政黨保守黨和反對黨工黨因處理“脫歐”問題不力,在選舉中遭到重挫。5月2日舉行的英國地方議會選舉共決定英格蘭與北愛爾蘭近9000個地方議會議席。截至5月3日晚,保守黨比上次選舉減少約1100個議席,工黨減少約100個議席。自由民主黨則比上次選舉增加約600個議席。保守黨與工黨均承認,處理“脫歐”問題不力是選舉受挫的重要原因。

7、美聯儲主席鮑威爾5月1日新聞發布會要點總結

1、當前政策立場適宜,美聯儲認為加息或降息的可能性并不大。2、下調IOER是小幅度的技術性調整,并不意味著FOMC政策的轉變。3、美聯儲可能會在后續幾次FOMC政策會議上研究回購工具。4、美國一季度核心通脹疲軟,那與美聯儲實施了的加息政策無關。5、在FOMC決策上不考慮短期性政治問題。6、美國經濟整體健康,預計通脹將隨著時間的推移而保持在2%。7、美聯儲正在評估關于沃克爾規則改革的反饋意見。

8、俄美總統就雙邊及國際問題通電話

俄羅斯總統普京與美國總統特朗普3日通電話,就雙邊及國際問題進行討論。兩國領導人就雙邊關系現狀與前景進行磋商,并著重就經濟合作進行了討論。雙方表示有意發展互利經貿關系,愿共同就包括戰略穩定在內的多項議題展開積極對話。美國白宮發言人桑德斯3日說,特朗普當天與普京通話超過一小時,雙方討論了委內瑞拉局勢、軍控、朝核、“通俄門”調查報告等問題。特朗普在社交媒體上說,他與普京的談話“富有成效”。

9、美股終結兩連跌 道指收漲逾200點

周五美股終結兩連跌,道指收漲近200點。非農數據超預期,美副總統等高官呼吁降息。巴菲特稱伯克希爾買入了亞馬遜股票,亞馬遜上漲3.3%。特斯拉上漲4.4%,馬斯克增持2500萬美元,融資規模從23億美元增至27億美元。

10、美國經濟需不需要降息?看非農就業怎么說

周五公布的美國非農就業報告帶給所有人驚喜,鞏固了對經濟正從疲軟狀態中回暖,但還不足以推升通脹的觀點。4月就業意外強勁增長26.3萬人,失業率降至1969年以來最低,平息了一些人對經濟衰退正在醞釀的擔憂。與此同時,由于薪資增長不溫不火,華爾街依然在猜測美聯儲將被迫降息。

11、強勁非農數據推動美股上揚 道指收高近200點

美股周五收高,道指上漲近200點。美國4月非農就業人數增加26.3萬遠超預期,失業率降至3.6%,創49年來新低,證實美國經濟與勞動力市場狀況健康。道指漲197.16點,或0.75%,報26504.95點;標普500指數漲28.12點,或0.96%,報2945.64點;納指漲127.22點,或1.58%,報8164.00點。

12、周五美油期貨收高0.2% 本周累跌2.2%

美國原油期貨價格周五收高。但本周美油期貨累計下跌2.2%,為連續第二周下跌。紐約商品交易所6月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲13美分,漲幅0.2%,收于每桶61.94美元。周四該期貨價格收于約一個月以來的最低點。

13、周五黃金期貨價格收高0.7%

黃金期貨價格周五收高,部分挽回了昨日跌幅。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格上漲9.30美元,漲幅0.7%,收于1281.30美元/盎司。本周黃金期貨價格收跌0.6%,為過去6周以來的第五周下跌。

14、船舶排放限硫新規生效在即 低硫油供應缺口或將達20%

全球限硫新規明年1月1日將生效,國際海事組織(IMO)向全球船東提供三條建議:改用低硫油、用LNG作為替代燃料,或加裝船舶廢氣脫硫裝置。上海潤元船舶管理公司船長龔衛平認為改用低硫油的方案更為切實可行,但這可能造成船舶市場對低硫油的需求急劇上升,使得低硫油市場出現供不應求的局面。即便將生產低硫油的三種方式均納入考慮,到2020年左右,低硫油的供給缺口可能還會有20%。

財經資訊

1、央行:現階段無意放松或收緊貨幣政策

中國人民銀行副行長劉國強在日前召開的國務院政策例行吹風會上表示,現階段的貨幣政策取向是穩健,操作目標是松緊適度。央行沒有收緊貨幣政策的意圖,也沒有放松貨幣政策的意圖。中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰說,下一階段人民銀行將繼續實施好穩健的貨幣政策,增強調控前瞻性、針對性和有效性,把握好調控的度,注意保持貨幣信貸合理增長,優化信貸結構和防范金融風險之間的平衡。

2、全國減輕企業負擔實施方案印發

5月3日從工信部獲悉,國務院減輕企業負擔部際聯席會議日前印發《2019年全國減輕企業負擔工作實施方案》,明確要確保主要行業稅負有明顯降低,讓市場主體特別是小微企業有明顯感受。工信部有關負責人介紹,今年落實減稅降費2萬億元的政策措施;持續推進清欠專項行動,督促政府部門和國有大型企業對拖欠民營企業的款項年底前清償一半以上,決不允許增加新的拖欠;進一步優化營商環境,降低企業的制度性交易成本,提升企業滿意度;通過調查評估和監督檢查,推動惠企減負政策落實,增強企業獲得感。

3、地方債新增債券發行超萬億 多省新增債務限額下調

穩增長背景下,財政部加快了基建項目專項債的下發進度,截至一季度,地方債發行規模達1.41萬億元,其中1.18萬億元屬于新增債券,這一數字占今年提前下達的地方政府債務限額1.39萬億元的85.2%。

4、5月資金面料不松不緊

4月份雖然資金面在多數時候偏寬松,有時候還很寬松,但波動性明顯加大。預計5月份資金面將大體平穩,不會比4月份更緊張,但也很難回到前期較寬松的狀態,不松不緊可能成為今后一段時期資金面的常態。

5、一季度我國綠色信貸平穩增長

2019年一季度末,我國本外幣綠色貸款余額9.23萬億元,比年初增長4.3%,折合年增長率約為14%,整體實現平穩增長。分用途看,綠色交通運輸項目和可再生能源及清潔能源項目貸款余額分別為4.1萬億元和2.28萬億元,比年初分別增長4.8%和1.7%。分行業看,交通運輸、倉儲和郵政業綠色貸款余額3.91萬億元,比年初增長4.9%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業綠色貸款余額2.87萬億元,比年初增長2.9%。

6、一季度我國單位GDP能耗同比下降2.7%

國家統計局近日發布的數據顯示,初步核算,一季度我國單位GDP能耗同比下降2.7%,其中規模以上工業單位增加值能耗下降3.4%。據國家統計局初步核算,一季度能源消費總量同比增長3.5%。其中,天然氣、水電、核電、風電等清潔能源消費占能源消費總量比重比上年同期提高1.5個百分點,煤炭消費所占比重下降1.8個百分點。

7、“五一”假日國內旅游接待總人數1.95億人次

2019年“五一”假日期間全國國內旅游接待總人數1.95億人次,按可比口徑增長13.7%;實現旅游收入1176.7億元,按可比口徑增長16.1%。文化和旅游消費額在501元至1000元之間的游客比例最高,為38.0%;游客平均外出停留時間為2.25天,較清明假期增長9.5%。

8、長江防總:長江中下游今年可能發生較嚴重洪澇災害

長江防汛抗旱總指揮部4月30日表示,根據預測,今年長江流域降水分布不均,6至8月主汛期,長江流域整體降水偏多,中游干流區間及兩湖流域北部,出現持續性強降水的概率高,發生區域性洪澇的可能性大;但上游北部部分地區明顯偏少,可能出現一定程度的干旱。

9、4月網貸行業報告:行業出清延續 借貸余額下行

據網貸天眼研究院不完全統計,截至2019年4月30日,我國P2P網貸平臺數量累計達6715家,其中問題平臺5400家,在運營平臺1315家。整個4月份,無新增網貸平臺,新增問題平臺57家;本月,P2P網貸行業成交額達1047.00億元,環比下降5.76%,貸款余額為10369.30億元,環比下降0.23%。

10、中國鐵總年利潤首次突破20億元,負債5.27萬億元

4月30日,中國鐵路總公司發布了《2018年年度報告》、《2019年一季度報告》,2018年中鐵總凈利潤首次突破20億元大關,達20.45億元,同比增加12.42%,再創歷史最好成績。2018年,中鐵總運輸收入7658.57億元,同比增加10.31%,其中貨運收入2978.75億元,同比增加11.89%;客運收入3569.78億元,同比增加11.64%。

11、今年全國棚改計劃開工量減少51%

財政部發布《關于下達2019年中央財政城鎮保障性安居工程專項資金預算的通知》,各地2019年的城鎮棚戶區計劃改造套數出爐。對比2018年,37個省市2019年棚改套數共計285.29萬套,較2018年588萬套的計劃改造套數減少近51%。分析師稱,2019年棚改開工目標的大幅下調,預示著由棚改帶來的商品房銷量在全國商品房總銷量中占比會逐步走低,直接影響體現在三四線及以下城市的棚改利好亦將逐步減弱。

12、2019年1-4月全國房地產企業拿地排行榜

從拿地面積來看,碧桂園、融創、恒大拿地面積位列前三。4月份高價地塊主要位于二線核心城市,且城市布局較集中。武漢表現亮眼,有4宗地塊入榜,其中融創中國以70億元高總價拿下武漢硚口區地塊;杭州和蘇州分別有2宗地塊入榜,其中濱江集團以45325元/平方米的高樓面均價拿下杭州上城區望江單元地塊;上海和廈門分別入榜1宗。此外,值得注意的是,四月份,融創在武漢可謂大手筆拿地,入榜高價地塊均被融創獨立或聯合拿下。

地方動態

1、應急管理部暗訪山東化工園:重大隱患17處 值班領導離崗

4月25日至30日,全國化工行業明查暗訪組第二組赴山東濟南、淄博、濰坊3個地市有關化工園區和企業開展明查暗訪,重點檢查了涉及硝化反應和氯乙烯的高危化工企業。明查暗訪組通過“四不兩直”和夜查夜訪,實地抽查了5個化工園區和10家企業,共發現隱患和問題71項,其中重大隱患17處。

2、福建自貿區掛牌四年"吸金"效應強勁 新增企業7.9萬戶

福建自貿試驗區總體方案186項重點試驗任務已實施,并取得明顯效果。福建自貿試驗區自從2015年4月21日掛牌以來,累計新增企業7.9萬戶,為掛牌前歷年總和的5.1倍;注冊資本1.8萬億元人民幣,為掛牌前歷年總和的8倍。自貿試驗區對外資實施“準入前國民待遇+負面清單+備案管理”模式,新增外資企業3853家,合同利用外資273.4億美元,其中臺資企業2300家,合同臺資62.6億美元。

3、北沿江高鐵建設時間明確:合肥經南京至上海段明年下半年開工

據江蘇省南通市發改委官網消息,國家發改委近期明確了沿江高鐵及鐵水聯運項目建設時間表,合肥經南京至上海段將于2020年下半年開工建設。鐵路總公司及相關省市將按照能快則快的原則推進前期工作,力爭“十三五”期間早日開工建設,確保2025年前建成通車。

4、山東多市關停橡膠輪胎企業 青島涉及企業數量最多

日前,山東省各省市濟南、青島、泰安等多個城市,陸續公布“擬關閉淘汰一批”化工生產企業名單。其中,青島市涉及的企業數量最多,共有53家企業被列入了“擬關閉淘汰一批”企業名單。賽多亞輪胎、茂潤輪胎等多家企業,處于已關閉狀態;成發橡膠、海順橡膠等,目前已經停產。除青島市外,濟南、泰安、棗莊、東營等城市,也有輪胎橡膠企業,被當地工業和信息化局,寫入關閉、淘汰名單

5、年內32城公積金出新政:多地收緊 剛需成重點

今年以來,天津、東莞、西安等地印發公積金新政,調整方向均為收緊。具體表現為限制公積金貸款最高額度、提高公積金貸款首付比例、限制甚至暫停異地公積金貸款等等。據不完全統計,2019年以來已有32城在公積金政策上發力。

6、深圳4月新房大增4成 二手房創16個月新高

近日,深圳市規劃與自然資源局公布最新統計數據,4月深圳市樓市繼續活躍,一手住宅成交量同比增長4成,二手房成交量更是創下16個月以來新高。業內分析人士認為,入市成交房產以剛需和改善型需求為主,主要受房貸利率接連下調,和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式公布。受訪的專家認為,以深圳為代表的中心城市將成為區域的核心引擎,加之深圳入戶門檻較之北上廣一線城市最低,使得深圳樓市延續火熱態勢。

證券投資

1、深交所組織召開地方政府債券ETF產品研討會

會議研究進一步利用ETF優勢提高地方政府債券流動性。中國證監會公司債券監管部、財政部國庫司、深交所有關負責人出席會議,來自16家財政廳(局)和35家銀行、券商、基金等市場機構共70余人參加會議并進行深入交流。

2、下周5只新股發行 預計募資37.77億元

Wind數據統計顯示,下周(5月6日至5月10日)將有5只新股發行,其中滬市主板有1只,中小板有1只,創業板有3只。5月10日發行的是泉峰汽車、三角防務、鴻合科技;5月6日發行的是中簡科技;5月7日發行的是帝爾激光。這5只新股累計發行數量共計約1.90億股,預計募集資金金額共計37.77億元。

3、35家A股券商一季度凈利大增近九成,自營收入猛增146%

至4月30日凌晨,35家A股上市券商一季報披露完畢,較去年同期營收增幅超50%,歸母凈利潤整體漲幅達86.59%。就各板塊業績來看,受證券市場回暖影響,權益投資收益回升,券商自營業務表現十分突出,35家上市券商實現自營收入429.06億元,同比增幅146%。

4、4月全國期市成交量同比增長19.69%

中國期貨業協會最新統計資料表明,4月全國期貨市場交易規模較上月有所上升。以單邊計算,當月全國期貨市場成交量為299,372,779手,成交額為232,346.71億元,同比分別增長19.69%和46.33%,環比分別增長0.01%和3.2%。1-4月全國期貨市場累計成交量為1,069,258,461手,累計成交額為793,155.13億元,同比分別增長23.77%和39.21%。

5、銅鋁上行節奏或被打亂 短期調整或加劇

近期,“淡化逆周期調節”的提法令商品市場樂觀預期弱化,業內人士認為,隨著穩增長進入觀望期,市場樂觀情緒消退,前期情緒因素支撐較多的有色金屬多頭行情節奏短期將難以持續,警惕調整風險。展望后市,分析人士指出,短期有色金屬板塊調整有望加劇,市場上行節奏或暫時打亂,但整體上下方存在較強支撐,調整空間預計有限。

1、鐵礦石價格突破近兩年新高 有分析人士稱5月份鋼市或仍表現強勢

2019年1月起,受國外主產區礦難事故等因素影響,鐵礦石價格出現大幅飆漲,四月中旬價格已突破近兩年新高。記者近期采訪獲悉,受成本增長影響,一季度國內鋼企利潤已出現縮水,不過整體產量卻仍呈現上漲趨勢。有分析人士認為,在旺季作用下,5月份鋼市或仍表現強勢,但下半年市場將走弱。

2、LME期銅本周累跌逾2.5%

LME期銅收漲1.1%,報6236美元/噸,本周累跌逾2.5%、因電腦驅動型基金拋售而創2018年11月份前期以來最大單周跌幅。LME期鋁收跌1.1%,報1795.50美元/噸。LME期鋅收漲1.5%,報2772美元/噸。LME期鉛收漲1.3%,報1900美元/噸。LME期鎳收漲1.2%,報12190美元/噸。LME期錫收漲0.3%,報19325美元/噸。

3、銅交易員轉向看跌銅價前景 制造業數據不佳導致銅價下跌

在每周調查中,大多數銅交易員和分析師看跌銅價前景,此前美國和中國4月份的制造業數據令人失望,而亞洲其他地區以及歐洲發出的信號好壞不一。調查結果:看漲:3;看跌:7;中性:3。LME銅價本周迄今下跌3%,至6,206美元/噸;創去年11月份以來最大單周跌幅。

4、“五一”假期,唐山鋼坯價格上漲,全國各地市場鋼價表現不一

“五一”假期,河北唐山部分普碳方坯累計上漲30元(5月1日、2日分別漲20元,5月3日漲10元,5月4日跌20元)出廠價格報3600元/噸,周環比上漲40元。全國各地市場建筑鋼價表現不一,其中,西北、西南、華南平穩為主,東北、華北、華中、華東主導鋼廠強勢,市場價格局部推高(華北地區先揚后抑)。普氏鐵礦石指數累計上漲0.10美元,5月3日報94.65美元。

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